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远距当道 笔电伺服器接单旺

admin 快讯 2020-03-22 32 0

新冠肺炎疫情在欧美蔓延,许多城市陆续进入封城或半封城状态,想要维持正常营运又担心疫情冲击的企业,在家远距工作成为新的模式,并带动云端运算及资料中心庞大商机,笔电及伺服器供应链接单畅旺,成为肺炎疫情垄罩下的受惠族群,法人点名台积电及南亚科等个股受惠。

包括脸书、Google、亚马逊、微软等大厂都已要求员工在家工作,英特尔、台积电、日月光等半导体大厂也启动分组上班,不必进办公室的员工则在家上班。为了避免资料外泄,同时确定公司资料安全性,除了在笔电或智慧型手机等边缘运算装置上要求支援安全性方案,云端运算及资料中心等应用更是大爆发,并带动新一代伺服器平台强劲出货动能。

受惠于ODM/OEM厂的伺服器接单接不完,英特尔及超微直接受惠。英特尔现在主流的14奈米Cascade Lake处理器及Purley平台出货畅旺,新一代14奈米Cooper Lake处理器及Cedar Island平台可望在第二季开始交货,至于新一代10奈米Ice Lake处理器及Whitley平台会在下半年开始交货,将带动新一波伺服器平台换机潮。

义隆、瑞昱、信骅 疫气昂扬

新冠肺炎冲击全球市场,掀起居家办公风潮,笔电、伺服器需求量大幅提升。法人看好WiFi、音讯、高速传输及伺服器远端管理晶片需求畅旺,PC供应链义隆、瑞昱、信骅、祥硕及茂达等IC设计厂,可望因此受惠。 肺炎正影响欧美市场,各国除呼吁人民少上街,也有多国先后进行封城管理,希望迅速遏止疫情蔓延,在封城效应之下,各大企业为维持正常营运,开始掀起伺服器、笔电等产品采购需求。 供应链业者指出,由于居家办公需求全面大增,使终端通路库存开始缺货,OEM/ODM厂正在向上游端拉货,希望能够及早补足市场缺口。至于在伺服器市场,除了有笔电之外,也必须连上企业云端,因此各大企业纷纷开始打造

超微Zen 2架构第二代EPYC伺服器处理器Rome已经量产出货,采用台积电7奈米制程量产,因为是目前市场上唯一支援PCIe Gen 4的伺服器平台,受到许多国际网路大厂或大型企业、研究机构等采用。

超微宣布,从极端气候分析、自动驾驶、到各种国防系统,欧洲各地的研究人员与科学家纷纷改用超微EPYC伺服器处理器,以因应各种最严苛的需求,超微已逐渐巩固超级运算市场版图。而超微近期持续提高对第二代EPYC处理器Rome在台积电7奈米投片量,年底试产第三代EPYC处理器Milan将采用台积电7奈米量产。

新冠肺炎疫情推升云端运算及超大规模资料中心强劲需求,伺服器DRAM因此供不应求,第二季合约价计画调涨20%。然而近期韩国半导体厂员工传出感染新冠肺炎,韩国疫情仍未获得控制且风险较高,DRAM市场供给疑虑再起,业界预期第二季伺服器DRAM价格涨幅可能扩大,法人看好2020年抢进伺服器DRAM市场的南亚科将直接受惠。

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